Während sich die Könige im Ausbau ihrer Streitkräfte stündlich überbieten, ist es Familie Kunders oberstes Ziel, die eigene Position als einflussreichste Drachenzüchterfamilie im Hohen Tal durch Handel und Heiratspolitik auszubauen. In den Geschicken des Umbruchs verstrickt, ahnt jedoch niemand, dass zwei junge Menschen ihrem Schicksal trotzen: Die Freundschaft der zweitältesten Kunder-Tochter Kyna mit dem Drachenlehrling Fynn wird das Ende der bestehenden Ordnung bedeuten. Denn als ein Silberkopf, der mächtigste aller Kampfdrachen, schlüpft und die beiden mit diesem verschwinden, beschwören sie einen Krieg herauf, der alles Bekannte in den Untergang reißen wird.