In der verborgenen Welt der Drachenwandler verliebt sich ein mächtiger Anführer eines Clans in eine menschliche Frau und will sie zu seiner Gefährtin nehmen – eine Sache, die unter den Wandlern nicht akzeptiert wird und strikt verboten ist.

Mit seiner Schwester und einer Anzahl treuer und loyaler Diener lebt er auf einer abgeschiedenen Burg und muss sich nun entscheiden, ob er weiter den Vorschriften des Clans gehorcht, oder aber zu seiner Geliebten steht, die sein Herz erobert hat.