Eine Schlagersängerin, Drohungen, und ein Mord – ein tödliches Rätsel am Wörthersee.

Der bevorstehende Auftritt der deutschen Schlagersängerin Saskia Frenzen bei der „Starnacht am Wörthersee“ begeistert offenbar nicht jeden: Ein anonymer Brief droht ihr mit dem Tod, sollte sie die Bühne betreten.
Der Klagenfurter Privatdetektiv Heinz Sablatnig erhält den Auftrag, den Schreiber des Drohbriefs ausfindig zu machen und so für Saskias Sicherheit zu sorgen. Heinz beginnt seine Ermittlungen in dem Hotel, in dem die Sängerin vor ihrem Auftritt residiert.

Die Hotelangestellten vermitteln ihm ein zwiespältiges Bild von dem Star. Wie es scheint, hat Saskia zwei Persönlichkeiten, eine freundliche und eine biestige. Ist dieses divenhafte Verhalten das Motiv für die Todesdrohung? Heinz kann einige Verdächtige isolieren, doch gerade als die Spur heißer wird, schnappt eine perfide Falle zu und es gibt eine Tote. Der mediale Rummel ist groß und schnell stellt sich heraus, dass nichts so ist, wie es scheint und Heinz dem Mörder eventuell näher ist als er denkt.