Die einstige Außenseiterin Sadie Courant hat in ihrer Kindheit für den Freund ihres älteren Bruders, Ethan Sawyer, geschwärmt. Nachdem sie sich vom hässlichen Entlein in einen schönen Schwan entwickelt hat, kann sie es kaum erwarten, nach zwölf Jahren Ethan, der jetzt Regisseur am Broadway ist, wiederzusehen. Sie flippt aus, als Ethan sie nicht wiedererkennt...