Auch Gevatter Tod braucht einmal Urlaub. Und so stellt er den jungen Lehrling Mort als Vertreter ein. Anfangs scheint alles gut zu laufen, doch dann trifft Mort auf eine junge Prinzessin, die Opfer eines Attentats werden soll. Und dies bringt den Plan des Sensenmanns gehörig durcheinander. – In Ankh-Morpork ruft eine geheime Bruderschaft einen Drachen herbei, um einen neuen König einzusetzen. Doch der Drache denkt nicht daran, sich an die Spielregeln der Verschwörer zu halten. Eine Gruppe Palastwächter um Hauptmann Mumm und den beinahe zwei Meter großen Zwerg Karotte stellt sich dem Tyrannen entgegen … – Dieser Band vereint zwei der beliebtesten »Scheibenwelt«-Romane von Meistermagier Terry Pratchett!