Die junge Hexe Lulea sucht nach dem Weihnachtsmann, damit auch alle Hexenkinder Weihnachtsgeschenke bekommen.
Während sie sich in ein magisches Abenteuer stürzt, auf Weihnachtswichtel trifft und ein Rentier mit leuchtend roter Nase kennenlernt, muss Lulea erkennen, dass es etwas viel Wichtigeres gibt als Geschenke.