Ein dunkler Lord in der midlife-crisis, ein finsterer Plan, und ein armer Lehrling, der die Suppe auslöffeln muß. So begibt sich Zauberlehrling Armal auf eine abenteuerliche Reise quer durch die fantastische Welt Mystar. Dort findet er bald Gefährten: Den Abenteurer Herod, den Barbaren Charles und den Pilzelfen Nuix. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach einer legendären Klinge - zumindest denken sie das. Wie lange mag es dauern, bis sie Armals wahre Absichten erkennen? Und was wird er tun, wenn der Moment der Wahrheit schließlich kommt?