Clara Walston, Tochter eines reichen Unternehmers, entgeht nur knapp einer Entführung. Besorgt engagiert ihr Vater einen Bodyguard für Clara. Dafür wendet er sich an den Hohen Rat einer geheimnisumrankten Organisation, die sich selbst TSW - The silent Warriors - nennen.
Derek, der sich noch als Rekrut seine Sporen verdient, wird zu den Walstons geschickt.
Er darf sich keine Fehler erlauben, denn der TSW duldet kein Versagen. Dass Clara in ihm Gefühle weckt, macht seine Aufgabe nicht leichter.