Als Will bei einer Umweltschutzaktion von einem unbekannten Wesen gebissen wird, öffnet sich ihm eine neue Welt. Von Werdrache Zayden, der ihn in sein neues Leben einführt, erfährt er, dass das Gebiet, welches er als Umweltschützer bewahren will, auch das Territorium dieser Wesen ist.
Bald schon wird Will klar, dass sein neuer Bekannter seinem Herzen gefährlicher werden könnte, als er je gedacht hätte.
Doch nicht nur die Gefahr für das Revier, sondern auch die Vergangenheit und die Drachengemeinschaft werfen ungeahnte Probleme auf.