Venedig, 1911: Krieg zwischen Italien und der Türkei liegt in der Luft. Ein Adeliger im Dienste des Außenministeriums erhält ein rätselhaftes, anscheinend verschlüsseltes Telegramm. Die Verwicklungen nehmen zu. Ist die so ungewohnt reich gewordene Schwägerin am Ende vieleicht eine Spionin? Seltsame, ja phantastische Dinge geschehen in der Lagune ...