Bryson und Chloe sehen aus wie zwei gewöhnliche Menschen, gehören aber zu Mischwesen, Chimären genannt. Sie leben innerhalb der menschlichen Gemeinschaft, ohne dass diese von ihrer Existenz eine Ahnung hat.
Nur eine kleine Geheimorganisation namens NESOM und deren Mitglieder wissen von den Chimären und machen unbarmherzig Jagd auf sie, die nur noch über wenige Rückzugsgebiete verfügen.
Obwohl Bryson und Chloe zu verfeindeten Untergruppen gehören, müssen sie sich zusammenraufen, um ihr eigenes Überleben und das ihrer gesamten Art zu sichern.