Die junge Sängerin Christan reist als Knabe verkleidet durch England und Schottland, um ihre Mutter zu suchen, die sie als Kind verlassen musste. Dabei trifft sie auf Donovan Mac Lean, den Sohn des Clansherrn der Mac Leans, der nicht ahnt, dass sie eine junge Frau ist, als er ihr seinen Schutz anbietet.