Seltsame Träume und ein brutaler Mord veranlassen den Schriftsteller Markus Blau, in seine Heimatstadt Raunburg zurückzukehren. Doch die Stadt hat sich verändert und wird zum Schauplatz mysteriöser Begegnungen, die Markus an seinen Sinnen zweifeln lassen. Unterdessen geschehen weitere Morde und bald wird klar, dass sie mit einem Verbrechen aus den 80er Jahren zusammenhängen, für das jemand unbarmherzig Rache nimmt...