Eliza Darrow ist am Ende, und nicht nur mit den Nerven. Sie hat kein Geld, um ihre Miete zu bezahlen, und ihre Mitbewohnerin nutzt ihre missliche Lage schamlos aus. Ein Job in New York ist noch schwerer zu finden, als bei einem Vorsprechen für ein neues Stück Erfolg zu haben, und bald weiß Eliza nicht mehr ein noch aus.
Nicolas Burke lebt mitten in New York wie ein Einsiedler – und das aus gutem Grund. Denn jede Nacht erwacht ein Tier in ihm, das er nicht kontrollieren kann...