Der Steward Max und sein Zimmergenosse wollen neue Länder entdecken, das Leben genießen, doch zu spät wird ihnen klar, dass es auf einem Schiff kein Entkommen gibt.
Die MS Hesperos umrundet auf ihrer Jungfernfahrt 1982 das Horn von Afrika. Der Steward Max und sein Zimmerkollege schmuggeln zwei junge Frauen an Bord. Kurze Zeit später ist eine der Frauen tot und Max wird seitdem von schrecklichen Albträumen geplagt. Doch es bleibt nicht bei einer Leiche ...