Eine unbekannte Seuche und streunende Orks bedrohen die südlichen Reiche. Amil und sein Schüler Emiron sollen in der Fürstenstadt Enohr über diese Informationen einholen, jedoch hat der Fürst bereits einen blutigen Entschluss gefasst. Als sie die Stadt verlassen wollen, stellt sich ihnen ein unbekanntes Wesen in den Weg, das verhindern will, dass die beiden seine Pläne durchkreuzen...