Als die Katzenwandlerin Sofea den sterbenden Dämon Vangelas in den Katakomben von Gemea findet, ahnt sie noch nicht, was diese Begegnung für sie bedeuten wird. Von Anfang an verspürt Sofea eine unerklärliche Verbindung zu dem geheimnisvollen Fremden mit den abgetrennten Schwingen, der sich als Dämonenprinz entpuppt. Doch Vangelas weist sie ab. Denn der Dämon birgt ein Geheimnis in sich. Und ein grauenvolles Schicksal, das tiefe Narben auf seiner Seele hinterlassen hat.