Weit in der Zukunft hat sich unsere Welt gravierend verändert. Drachen kamen zu uns und inzwischen gibt es auch Drachenreiter.
Nun hat sich der junge Tempest angemeldet, um von einem Drachen ausgewählt zu werden. Tatsächlich bindet der Drache Vajoral ihn an sich und im Folgenden muss er ihren zukünftigen Weg wählen.
Als Tempest sich für die Laufbahn als Fluchschamane entscheidet, beginnt seine Ausbildung dazu auf einer Reise mit einem Lehrer und zwei anderen Lehrlingen.
Mit dabei ist auch der ältere Schüler Brion, für den Tempest nach und nach immer stärkere Gefühle entwickelt.
Doch Angriffe auf Brions Drachen und ihren Lehrer unterbrechen ihre Lehrzeit und sind erst der Auftakt für noch viel größere Gefahren und gewaltige Veränderungen.