Boston, 1969:

Max Falkenburg ist zum neuen Dekan des Elliot College ernannt worden. Von der Geheimorganisation Zerberus fehlt nach den Ereignissen in Bolivien jede Spur. Während die CIA erfolglos versucht, eine Fährte zu finden, braut sich in der Sowjetunion das Unheil zusammen.

Max ist völlig klar, dass die Gefahr immer noch im Dunkeln lauert. Als er unverhofft ein altes Rätsel löst, nimmt er erneut den Kampf auf, und begibt sich nach Italien. Er ahnt nicht, dass er diesmal mit weitaus schlimmeren Mächten konfrontiert wird!