In den Tempeln wird der junge Ägypter Hem-On, der so ganz anders aussieht als die anderen, zum Gelehrten ausgebildet und bringt es durch seine große Begabung sogar bis zum Gesandten des Pharaos. Er wohnt großen Eroberungszügen und Kriegen bei und entdeckt Schritt für Schritt die Welt, sodass er gar bis zu den sagenumwobenen Amazonen von Saba vordringt.