Auf Illumion, einem Planeten von urweltlicher Exotik, ist das Volk der Omonoiden von dem elitären Herrschervolk der Hieraten versklavt. Nichts ahnend umgibt einen jugendlichen Sklaven ein dunkles Geheimnis, das sein Leben bedroht – denn in ihm schlummern die magischen Fähigkeiten seiner Unterdrücker. Aber auch die Konfrontation mit einer hieratischen Zöglings-Clique und nicht zuletzt die Begegnung mit einer bizarren Künstlichen Intelligenz fordern das Schicksal dieses jungen, außergewöhnlichen Sklaven heraus. Des ungeachtet entbrennt mit dem Sturm auf den Festungsstaat von Hieratos zwischen den Hieraten und der teuflischen Vulconen-Rasse ein Eroberungs- und Glaubenskrieg. Mit affenähnlichen Rillaghors, riesenhaften E-naks, Gigantopoden-Sauriern und riesentrolligen Golm-Torks treten deren Heere in den Kampf und stürzen das Land ins Chaos.