Vor Jahren verließ der Werjaguar Ilian sein altes Leben im Streit. Nun bringen ihn die Umstände und der Ruf seiner Familie zurück auf die Insel der Magischen.
Dort trifft er seinen früheren Geliebten und Schutzbefohlenen Seth, den er aufs Neue beschützen muss.
Die alten Gefühle erwachen erneut und beide müssen sich die Frage stellen, ob sie die alten Differenzen überwinden können.
Gleichzeitig kommt die Bedrohung immer näher und Ilian muss mit all seinem Können, das er einst als angehender Ritter erhielt, kämpfen und einen Weg aus der Krise finden.