Das Leben der siebzehnjährigen Lilly ändert sich schlagartig, als sie nach dem Tod ihrer Mutter aus ihrer beschaulichen Heimatstadt nach Berlin zu ihrer exzentrischen Großmutter ziehen muss. Dort fühlt Lilly sich zunächst einsam und fremd, denn ihre Großmutter hat wenig Zeit für sie übrig. Da erscheint es Lilly wie eine Fügung des Schicksals, dass sie bei einer ihrer Touren durch die Stadt auf die lebenslustige Jamie trifft, die sie auf einen Contest bei dem Plattenlabel „Wolf“ aufmerksam macht. „Der Wolf“ ist Lillys Vater, den sie nie kennengelernt hat. Alles scheint sich in Lillys Leben zum Besseren zu wenden, als sie sich auch noch mit dem Tontechniker William anfreundet, der ihr Herz höher schlagen lässt. Lilly hofft so sehr, sich als Contestteilnehmerin mit ihrem eigenen Song vor ihrem Vater beweisen zu können, dass ihr gar nicht auffällt, wie intensiv sich Jamie um sie kümmert und ihr fast gar nicht mehr von der Seite weicht …