"In einer Nacht überfallen die Arbel ein Dorf der Kanis und entführen einen Neugeborenen. Zur selben Zeit wird Arrom, dem Krieger der Heth, ein Albino-Kind namens Sabum von seiner Gefährtin Kamil geboren. Sabum wächst mit seinem älteren Bruder Hagam heran.
Nach einem geheimen Auftrag, in dessen Verlauf sie auch ihresgleichen töten, wird Arrom zu einem Hordenführer ernannt.
Dem Gröbsten entwachsen wird Sabum an die Kaste der Kumesch übergeben. Hagam beginnt bei den Schamanen seine Lehre. Auf einer Reise geraten Arrom und seine Horde in einen Konflikt mit den Arbel, bei dem Arrom einen kleinen Jungen der Heth von den Arbel befreit. Die Schamanen beschließen, dass der entführte Heth bei Arrom und Kamil aufwächst; der Junge bekommt den Namen Esom.
Arrom erhält den Auftrag, mit zwei weiteren Horden flüchtende Arbel zu verfolgen. Dabei begegnen ihnen drei Weihnarba, Spinosaurier. Nach verlustreichen Kämpfen erkennen Arrom und fünf verbliebene Krieger die einzige Schwäche der blutrünstigen Tiere und töten sie.
Die beiden großen Städte Kantis und Ma geraten in Konkurrenz, woraufhin eine Abordnung vom König nach Ma aufbricht. Auf dem Rückweg tritt eine Sonnenfinsternis ein, die von den Schamanen als ein schlechtes Omen gedeutet wird.
Hagam erhält die Weihe zu einem Schamanen.
Esom, nun ein Krieger, tötet eine Säbelzahnkatze. Sabum initiiert zu einem Wächter der Kumesch. Zur gleichen Zeit bricht der Supervulkan Toba aus. In dessen Verlauf zerstört ein Tsunami die Siedlungen am großen Salzwasser; eine große Dunkelheit hüllt die Kanis ein.
Der neu ernannte Oberste Schamane Melech versucht, Vater Mond und Mutter Sonne zu besänftigen. Wegen des anhaltenden Regens suchen die Kanis Schutz in der großen Höhle der Ahnen. Nachdem der alte König gestorben ist, ernennt sich der Oberste Schamane Melech zum König. Bei Konflikten unter den Gruppen stirbt Esoms schwangere Gefährtin, Esom verlässt die Kanis voller Zorn und Rachegelüste.