"Das Experiment hatte alles verändert."
Stromwaffen, Magnetschwebebahnen, Faraday'sche Kleidung, aber auch Phoenixe, Hexen, Dämonen: All das findet man im Europa des Jahres 2033. Nach einem fehlgeschlagenen Experiment im Jahr 1913 lag der Kontinent in Trümmern.
120 Jahre später erschüttert eine Mordserie Hamburg, die sich niemand erklären kann. Leon, ein Ermittler und treuer Anhänger der Saiwalo, trifft bei seinen Ermittlungen auf Tavi. Wer ist sie und was hat sie mit den Morden zu tun?