Er ist ein angehender amerikanischer Rockstar. Was niemand weiß, Elias ist auch ein Shapeshifter. Während er mit seiner Band auf Tour in den USA ist, bekommt der Puma-Gestaltwandler einen Tötungsbefehl aus der Shapeshifter-Zentrale. Elias soll die CIA-Agentin Sienna Callum töten. Doch was, wenn man sich in sein Opfer verliebt, wenn man beginnt an den Befehlen der Zentrale zu zweifeln?