Julia verbringt ihre Sommerferien wie jedes Jahr bei den Großeltern. Im idyllischen Ferienort lebt der Nachbarsjunge Andi. Mit ihm kann sie jede Menge Unfug anstellen und zusammen erleben sie immer neue Abenteuer. Aber dieser Sommer wird besonders aufregend!
Andi findet alte Aufzeichnungen über den Standort der Villa Falkenstein. Wilde Geschichten kursieren über die alte verlassene Villa, die irgendwo im Wald liegen soll.