Im Schloss über den Wolken sind alle so müde, dass sie im Stehen einschlafen. Schon eine ganze Woche lang blitzt und donnert es jede Nacht derartig, dass niemand ein Auge zubekommt. Der kleine Zauberer Wackelzahn und seine Freunde Prinzessin Pustilla, Ritter Rübe und der Flugdrache Flatterich finden heraus, dass die Ursache dafür ein Gewitterdrache ist. Sein Blitzen und Donnern kommt daher, dass er krank ist. Die vier Freunde wollen ihm helfen.