Isa bietet sich die Gelegenheit nach Vaduhn zurückzukehren, denn ein Portal ermöglicht den Übertritt in ein Land mit dem Namen Neword, von dem aus sie mit dem Schiff nach Vaduhn übersetzten könnte. Doch es ist gefährlich für eine Frau, dort allein zu reisen. Sie schlüpft in die Rolle eines jungen Mannes. Das wirft neue Probleme auf. Besonders Cin McKenzie, der Anführer ihrer Reisegruppe, bringt ihre Pläne und ihr Gefühlsleben durcheinander.
Er ist ein dunkler Geselle, dessen Magie furchteinflößend ist.