Ein Strudel aus Lügen und schrecklichen Geheimnissen auf Usedom.
 
Frühling in Kosewitz: Dorfpolizist Arne Creutz wird zu einer Leiche an den Ostseestrand gerufen. Ausgerechnet dem alten Knudsen wurde brutal der Schädel eingeschlagen.
Die Ermittler vom Festland haben in dem berüchtigten Schläger Kalle Borks schnell einen Verdächtigen ausgemacht.
Doch Creutz hat Zweifel an dessen Schuld. Er ermittelt auf eigene Faust – und zieht sich schon bald den geballten Zorn der Dorfbewohner auf sich. Als sich dann seine Freundin Franziska von ihm trennt, will Arne die Insel eigentlich verlassen.
Doch plötzlich entdeckt er das ganze Ausmaß der schrecklichen Tragödie …