Max Thompson ist Leiter der Drogenfahndungseinheit in Los Angeles. Als er eine CIA-Agentin im Undercover-Einsatz festnimmt, heizt sich die Situation auf… Nachdem Ihre Identität geklärt wird und sie gezwungen werden zusammenzuarbeiten, um das größte Verbrechersyndikat Kaliforniens seit Jahrzehnten hoch zunehmen, beginnen sie, die brodelnde Hitze zwischen sich zu bemerken. Kann Liebe tatsächlich alles überwinden, wenn man vor Kartellen, Drogen, Menschenhandel und Waffenhändlern steht?