Zur Zeit Karl des Großen: Als Sachsenstämme unter Führung Herzog Widukinds in Hessen einfallen, versammelt Karl ein riesiges Heer. Der mittellose Arnulf wird zum Dienst im Heerbann gezwungen. In blutigen Gefechten erwirbt er mit seiner Streitaxt Waffenruhm und gewinnt das Wohlwollen des Königsberaters – es winkt ihm eine glänzende Zukunft. Doch eine sächsische Geisel am Königshof bringt seine Welt ins Wanken: Widukinds Schwester. Gegen ihre Reize hilft dem Hessen kein Schild und keine Axt …