Rath ist ein Puma-Wandler, der eigentlich nicht auf der Suche nach einer Gefährtin ist ... bis Ivy in sein Revier eindringt. Nachdem er seine Eltern und seine Gefährtin bei einem brutalen Angriff einer Jägerorganisation auf sein Puma-Wandlerrudel verloren hat, brennt in Rath das Bedürfnis, Menschen von seinem Land und aus seinem Leben fernzuhalten. Er unternimmt alles, um sein Rudel vor ihnen zu schützen, aber als eine einsame Frau in sein Revier spaziert, verspürt er kein brennendes Verlangen, sie zu vertreiben ... und es ist nicht sein Rudel, das geschützt werden muss – sondern sein Herz.