Frank Steiner, Chef einer Berliner Computerfirma, verliebt sich in das Porträt einer wunderschönen Zigeunerin. Nach zehn Jahren unerfüllter Liebensbeziehungen und gescheiterter Ehe beschließt er, das reale Modell des Malers zu suchen. Es beginnt eine moderne Odyssee, die von Berlin nach Rumänien führt. Dort trifft er skurrile Menschen, die ihm auf seiner Suche weiterhelfen.