Immer noch lässt Oworlotep nach Margrit suchen. Diese hat sich inzwischen seltsam verändert. Die Untergrundbewegung der Maden steht vor einem Rätsel. Auch Kater Munks Äußeres ist nicht mehr das, was es einstmals war. Elfriede hat indes einen seltsamen Zeitgenossen in den Straßen Würzburgs aufgelesen. Er scheint sich recht wohl in ihrer Nähe zu fühlen – muss sie ihn fürchten?