Nach dem Großen Krieg achten die Druiden von Paranor darauf, daß die alten Geheimlehren unter Verschluß bleiben. Doch die Sicherheit ist trügerisch, denn als Trolle und abtrünnige Druiden ins Land einfallen, weiß sich niemand ihrer Schwarzen Magie zur Wehr zu setzen. Nur der geächtete Druide Bremen kann es mit dem Dämonenlord Brona aufnehmen.