Captain Jane Keever ist eine fähige Pilotin und angehende Astronautin. Daher wird sie ein Teil der Delegation, die für eine Kontaktaufnahme ausgewählt wird, als ein fremdes Raumschiff in Erdnähe erscheint.

Orando ist ein Krieger der Isgarianer, der von seinem Befehlshaber ausgesucht wird, um ihn bei der ersten Landung auf einem neu entdeckten Planeten zu begleiten.

Isgarianer und Menschen sind überrascht, dass ihre Erscheinungsformen praktisch identisch sind.

Jane fliegt mit Orando zum außerirdischen Raumschiff, um von ihm in deren Kultur unterwiesen zu werden. Schnell lernt sie, dass sich ihre beiden Arten in einem Punkt wesentlich unterscheiden, denn den fremden Besuchern ist der Unterschied zwischen Mann und Frau bisher unbekannt. Sie lernen sich schätzen und lieben, doch nicht alle Isgarianer sind davon begeistert.

Schon bald stellt sich heraus, dass das Schicksal der Erde von Jane und ihrem Geliebten abhängt.