Der eitle Regisseur Angelotti flieht in wilde sexuelle Eskapaden, die – je älter er wird - immer absurdere Formen annehmen. Von diesen Eskapaden erzählt er in seinen Briefen. Eine alte, alleinlebende Freundin des Regisseurs findet ein letztes kleines Lebensglück im Lesen dieser Briefe.
Während die alte Freundin zusehends gebrechlicher wird und kaum noch ihren Haushalt schafft, scheinen Angelottis Briefe direkt aus der Hölle zu kommen.