Judäa vor 2000 Jahren. Im besetzten Jerusalem birgt die Liebe der 16-jährigen Esther zu dem Römer Nevius große Gefahr. Sie gehört zu den Essäern, einer Glaubensgruppe um Jeshua Ben Joseph, dem charismatischen Wanderprediger, der die Menschen wachrüttelt, doch damit den Zorn der Obrigkeit auf sich lenkt. Nevius kämpft um seine Liebe zu Esther, doch wird die Lage in Jerusalem, nicht nur für Andersdenkende, immer gefährlicher.