Julie, als Hüterin des Pendels eine der mächtigsten Frauen der zweiten Ebene, ist unsterblich in ihren Gefährten Mathys verliebt- und er auch in sie. Zusammen bieten sie jedem Feind die Stirn.

Doch der grausame Vogt überwindet die Schutzzauber und dringt in Tallyn ein. Als er versucht, den geheimnisvollen Südstein zu rauben um Julies Macht an sich zu reißen, kommt es zu einer unfassbaren Katastrophe.

Nun muss Julie beweisen, was ihre Liebe wirklich wert ist...