Baran ist ein einflussreicher Hauptmann der karadanischen Königsgarde. Als seine Schwester Belwyn an einer Krankheit zu sterben droht, setzt er alles daran, das Leben seiner einzigen verbliebenen Verwandten zu retten. Dabei gerät er an eine seltsame Heilerin, die ihn auf eine ungewisse und gefährliche Reise schickt. Aus Verzweiflung folgt Baran dem Rat der alten Frau und macht sich auf den Weg. Bald wird er mit mysteriösen Kräften konfrontiert, an deren Existenz er bisher nicht geglaubt hat und ahnt noch nicht, welche Folgen eine scheinbar harmlose Begegnung haben wird.
Zur gleichen Zeit wird ein abgelegenes Königreich durch die gleichen Mächte gestürzt und Kronprinzessin Loreann flieht um ihr Leben.
Als Baran auch noch magische Waffen in den Händen seiner eigenen Feinde entdeckt, befürchtet er, dass über dem ganzen Kontinent eine Gefahr schwebt, die nicht nur mit dem Schicksal seiner Schwester eng verknüpft ist.