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Wales im 12. Jahrhundert: Im Auftrag seines Königs soll der englische Ritter Randulf an der Grenze zum feindlichen Wales die Burg Rosecliff erbauen. Um den Widerstand der Einheimischen zu brechen, nimmt er die stolze walisische Lady Josselyn als Geisel. Doch nie hätte er damit gerechnet, dass seine zierliche Gefangene ein gefährliches Verlangen in ihm weckt …