Kluftingers neuer Fall führt ihn auf ein Schloss im Allgäu wo ihn allerlei Merkwürdigkeiten erwarten: Die Frau des Schlossherrn wurde nicht nur ermordet, sondern auch noch exakt wie auf einem alten Familienporträt drapiert. Auf diesem Gemälde ist ein mysteriöser Mann mit seltsam gelben Augen zu sehen. Der Baron verschwindet immer wieder zu nächtlichen Ausflügen in den schlosseigenen Märchenwald und auch privat geht es bei Kluftinger zunehmend märchenhaft zu.