Victor ist ein Nephilim, halb Mensch, halb Engel und Wächter der ersten Generation. Seit Jahrhunderten von Schuldgefühlen zerrissen, weil er die Mutter seines Sohnes Joshua getötet hat, schwört er den Frauen ab und konzentriert sich nur auf seine Aufgaben als Wächter; die Menschen vor den gefallenen Engeln zu schützen. Bei einem Einsatz außerhalb Londons, in einem düsteren Gothic Club, trifft er auf Vivian, eine menschliche Seelenträgerin, die ihn sofort fasziniert...