München, nach dem Ende des ersten Weltkriegs. Zwei Waisenkinder wachsen in unruhigen Zeiten gemeinsam auf: der wissbegierige, intelligente Ludwig und der einfach strukturierte Bernhardt. Aber Bernhardt ist etwas Besonderes. Seine Herkunft ist unklar und er weist rätselhafte körperliche Eigenschaften auf.
DIe beiden Freunde erleben auf unterschiedliche Weise den Aufstieg und Terror des Nationalsozialismus, verkörpert durch den skrupellosen Kriegsverbrecher Oskar Dirlewanger...