Nachdem Jody eine geheimnisvolle Grammophonplatte entdeckt hat, kommt sie einem lang vergessenen Geheimnis auf die Spur

England, 1994: Eigentlich hat Jody sich am Ziel ihrer Träume geglaubt, nachdem sie sich von der Klavierlehrerin als Songwriterin und Backgroundsängerin einer berühmten Dark Scavengers hochgearbeitet hat. Doch nach einem heftigen Streit mit ihrem Freund, dem Leadsänger der Band, läuft sie davon. Sie und landet in einem verschlafenen Küstenort in der Nähe von Schottland und stößt auf eine mysteriöse Grammophonplatte, deren Sängerin sie sofort in den Bann zieht. Auf der Suche nach Antworten ahnt Jody nicht, dass sie nicht nur einem Geheimnis auf der Spur ist, sondern auch jemandem begegnen wird, der ihrem Herzen gefährlich nahekommt …

Schottland, 1927: Evelyn war schon immer anders. Als ihre Familie sie verstößt, wird sie gegen ihren Willen an eine reisenden Menschenzirkus verkauft. Plötzlich ist alles anders, sie hat keinerlei Rechte mehr und durch die entwürdigenden Auftritte wird ihr Leben zum Albtraum. Zudem verschwinden im Lager immer wieder Darsteller, einige werden sogar brutal ermordet. Während Evelyn verzweifelt versucht zu überleben, wächst in ihr ein einziger Wunsch: die Freiheit zurückzuerlangen – selbst wenn sie dafür alles riskieren muss …

Zwei Frauen, verbunden durch ein Geheimnis, das Generationen überdauert.