Der junge ausgestoßene Adelige des östlichen Kaiserreichs, Palan, findet unter einem wilden Waldvolk im Westen als Waldläufer Zuflucht. Nur mit wenigen Artefakten seines Clans ausgestattet - einem magischen Helm, sowie einer rasiermesserscharfen, gefalteten Klinge - muss Palan seine Verbündeten unter den außergewöhnlichen magischen Wesen gut wählen: