Ein Rudel Wölfe verwüstet das Labor eines Krankenhauses. Die Halbindianerin Tala und ihr Kollege Walter werden gerufen, um die Tiere zurück nach Alaska zu bringen. Doch Tala ist sich nicht sicher, ob es sich tatsächlich nur um Wölfe handelt, denn die Tiere verhalten sich sehr merkwürdig
Tala trifft auf den unheimlichen, aber äußerst attraktiven Claw bedroht, der behauptet ein Werwolf zu sein. Sie schwankt zwischen Angst und Faszination, und jetzt steht mehr als nur ihr Leben auf dem Spiel