Die junge Detektivin Cedar Neill wird an den Königshof gerufen und dort von der Königin persönlich auf einen neuen Fall angesetzt: Ein Werwolf soll in den Wäldern der sonst so friedlichen Grafschaft Tempelton gesichtet worden sein und mehrere Menschen auf furchtbare Weise getötet haben. Ihre Aufgabe ist es, zu beweisen, dass hinter diesen blutrünstigen Attacken in Wahrheit ein Mensch steckt, und den Täter möglichst schnell dingfest zu machen.
Zusammen mit ihrem Partner Manaro Trevalyen und dem Erfinder Tiw Boritschka wirft Cedar sich voller Eifer in den Fall, nicht ahnend, dass sie nicht die Einzige ist, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, dem ‚Monster‘ das Handwerk zu legen.