Die schüchterne Karen wächst an einem entlegenen Bergsee bei ihrer Pflegemutter auf, die ihr einige spärliche Grundkenntnisse von Magie vermittelt. Trotzdem ist sie unglücklich und droht an der Einsamkeit zu zerbrechen. Eines Tages taucht die mutige Jelena bei ihr auf und nimmt sie mit auf ihrer Reise ins geheime Königreich Lusandria, wo das Prinzessinnenspiel ausgetragen wird. Der Hauptgewinn ist ein Prinz und mit ihm die Krone von Lusandria...